U Italiji osamnaest veka, rastrzanoj intrigama i sukobima, vrhunac društvene sezone predstavlja kontroverzna konjička trka Palio koja se održava u srcu Toskane.
Dok se stvari zahuktavaju u Sijeni, gradu neuporedive lepote, vedri duh događaja i svečanosti pomračava smrtonosno rivalstvo koje kulminira između gradskih distrikata. Svaki distrikt, simbolično predstavljen različitim životinjama, bira jahača koji će se boriti za pobednički trofej. Dok takmičenje pretvara distrikte u zavađena plemena, a građane u beskompromisne zveri, jedna mlada žena zaljubljuje se u jahača iz protivničkog distrikta...