U zlatnoj palati, mladi kalif Rašid al Hasan vlada posrnulim carstvom. Kairo je ogrezao u intrige. U senci Sive džamije, vojskovođe i emiri utrkuju se za naklonost okrutnog velikog vezira Džalala, a ne prezaju ni od ubistva kako bi uklonili protivnike. Egipat krvari, a njegovi neprijatelji...